近日，山東鐵路發(fā)展基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金公司”）在上海證券交易所成功發(fā)行了20億元公司債。其中，5年期公司債規(guī)模10億元,票面利率3.2%，全場(chǎng)2.5倍，創(chuàng)山東省5年期公司債票面利率歷史最低；10年期公司債規(guī)模10億元,票面利率3.85%，全場(chǎng)1.6倍，創(chuàng)2017年以來全國(guó)地方國(guó)有企業(yè)10年期公司債票面利率最低。

  基金公司努力克服新冠肺炎疫情對(duì)資金籌措的不利影響，密切關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)捕捉長(zhǎng)期限債券發(fā)行時(shí)機(jī)，與主承銷商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所等機(jī)構(gòu)通力合作，克服重重困難，在較短時(shí)間內(nèi)完成了發(fā)行期限由五年期變更為五年、十年兩個(gè)債券品種互撥，提高了債券期限與鐵路投資業(yè)務(wù)的匹配度。

  本次20億元公司債的成功發(fā)行是集團(tuán)公司組建以來首次在資本市場(chǎng)公開募集鐵路建設(shè)資金，標(biāo)志著基金公司邁出了通過資本市場(chǎng)公開募資的第一步，有效拓寬了我省鐵路建設(shè)資金融資渠道，降低了融資成本，優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，對(duì)保障我省鐵路建設(shè)資金需求具有重要意義。